北京銀行31日發布公告稱，該行非公開發行方案獲得中國證監會批復，該批復自核準發行之日起6個月內有效。

　　本次非公開發行是自北京銀行2007年IPO后的首次再融資，發行對象為華泰汽車、中信證券、泰康人壽、中國恒天等九家投資者，籌集資金總額不超過118億元，發行價格經除息調整后為10.67元/股，所籌資金在扣除相關發行費用后，將全部用于補充公司的核心資本金。截至年末，北京銀行資產突破1萬億元大關，人均凈利潤連續6年突破100萬元。

　　北京銀行本次發行采用了對市場沖擊較小的定向增發方式，該模式提前鎖定發行對象、融資規模以及發行價格，整體發行的風險較小。據了解參與此次定向增發的9家投資者，非常看好北京銀行的未來發展前景和長期投資價值，分別與北京銀行簽署了股份認購協議，并先期交納了認購金額5%的保證金。另外，本次發行價格經除息調整后為10.67元/股，對應該行2012年動態市盈率、市凈率僅為7倍和1.1倍左右，估值處于較低水平。

　　本次非公開發行預計募集資金118億元，將極大提高北京銀行資本充足率水平，滿足未來三年業務發展的需要。截至2011年三季末，北京銀行資本充足率、核心資本充足率分別為11.79%和9.38%。

　　本次非公開發行引入的新股東均為所處行業的優勢企業，是適合該行自身發展戰略的投資者，具備較強的實力。而且參與此次再融資的投資者均承諾，所認購股份自非公開發行結束之日起36個月內不轉讓，顯示出對北京銀行未來業績成長和盈利能力的認可和信心。

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