熱點

　　兩期指表現迥異

　　后市看好大藍籌股

　　時隔整整五年之后，滬深300股指期貨迎來對雙胞胎兄弟。4月16日，上證50、中證500股指期貨正式掛牌交易。不過，這兩只期指的首秀表現出了迥異的風格。

　　后市對小盤股預期悲觀

　　昨日截至收盤，與現貨相比，上證50期指升水100.5點，升水幅度3.15%，中證500期指貼水204.29點，貼水幅度2.58%。

　　一位期貨業內人士稱，昨日中證500的貼水一直存在，沒有被填補，反映出市場對于后市中小盤股的悲觀預期比較強烈。在他印象中，像中證500股指期貨近3%的大幅貼水，滬深300股指期貨在推出五年間幾乎沒有出現過。

　　據悉，上證50指數成分股主要集中在金融、地產、能源等行業的大藍籌股，目前流通市值約9.6萬億元，約占滬深A股流通市值的30.38%。而中證500指數成分股是滬深兩市中500家中小市值上市公司，目前總市值為5.4萬億元，約占滬深A股市值的14.42%。

　　除了期指表現迥異，上證50和中證500成分股的表現也有巨大差異。昨日，滬指上漲超百點，漲幅為2.71%，上證50的成分股中有28只跑贏大盤，占比超過五成；而中證500的成分股中卻有近8成跑輸大盤。

　　中證500利好套利資金

　　中國期貨協會副會長常清向記者表示，期貨反映的是現在對于未來的預期，它的走勢對于未來預測提供幫助。

　　市場分析人士認為，兩期指和成分股昨日截然相反的表現，反映市場對低估值的大盤藍籌股階段性看好，以及對前期漲幅過大的中小盤股估值泡沫化的擔憂。

　　昨日，在股指期貨上市儀式上，證監會主席肖鋼稱，兩新推出的期指與滬深300指數成分股形成有效的互補關系，能有針對性地滿足不同投資者精準化個性化的風險管理需求，有利于提高風險管理市場的廣度和深度。

　　新開的兩只股指期貨共涵蓋550只標的股，加上滬深300股指期貨基本將A股市場市值前800只股票涵蓋進去。一位做量化投資的私募人士告訴記者，這給市場提供了更多套利和套保的機會。尤其是中證500波動性大的特點給多短線、高頻交易、套利、對沖的資金提供較好的機會。

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