上兩周（2015.09.28—2015.10.11）國內上市公司積極布局相關互聯網金融領域，發生多起戰略投資，如大北農（股票代碼：002385）投資天創信用，布局三農征信業務領域；通鼎互聯（股票代碼：002491）投資車險無憂，圍繞大數據進行移動互聯網產業布局；中青寶（股票代碼：300052）投資信通袋，深入學生群體消費金融領域。

　　上兩周國外完成融資的項目大多集中于大數據征信+在線貸款服務領域，該類項目多針對一些傳統金融機構未覆蓋的工薪階層，致力于滿足這些群體的意外支出融資需求，如ZestFinance、Kreditech、Elevate、BalanceCredit等。同時，馬云繼續布局國際化業務，開拓印度電商及支付市場，戰略投資印度最大移動支付公司Paytm。

　　投融資信息

　　1、易寶支付旗下天創信用獲得上市公司大北農1305萬元的戰略投資

　　9月30日大北農（股票代碼：002385）發布對外投資公告，聲明該公司將出資1305萬元，通過股權轉讓方式獲得天創信用26.1%的股份。天創信用成立于2015年，是易寶支付布局大數據征信的戰略主體，目前已建立了天創統計（網站流量統計分析系統）、天創云圖（企業信息整合平臺）、天創征信（大數據信用監測和評估平臺）三款產品。

　　根據公告，此次投資完成后，雙方將利用各自在農業領域和結算領域的大數據優勢，開展三農領域的征信業務合作，為農村、農業、農民提供準確、及時、便捷、可靠、多樣化的征信服務，該舉措是大北農建立農業互聯網生態圈，發展農業互聯網金融業務的重要一步。此外公告也說明，由于天創信用目前尚在申請《個人征信業務經營許可證》，可能存在影響相關業務開展的風險。

　　2、車險服務公司人人保獲得上市公司通鼎互聯3000萬元人民幣的戰略投資

　　根據9月23日通鼎互聯（股票代碼：002491）發布的對外投資公告，該公司擬以自有資金3000萬投資南京人人保網絡技術有限公司，并取得被投公司10%的股權。人人保是一家專注于提供車險服務的公司，旗下產品包括車險無憂和車寶，分別為用戶提供車險在線比價服務以及基于車主駕駛數據的UBI（Usage Based Insurance，駕駛人行為保險）服務。

　　目前國內提供在線車險比價服務的代表公司有喂小寶、OK車險等，其中喂小寶母公司靈犀金融已于今年8月份在新三板掛牌上市，OK車險也于去年獲得IDG、云啟創投的A輪投資。另外基于OBD（On-Board Diagnostic，車載診斷系統）的UBI車險服務模式隨著我國車險定價的市場化推進也在興起，除人人保旗下的“車寶”外，騰訊路寶也在聯合多家保險公司進行模式探索。

　　3、工資錢包獲軟銀中國資本戰略投資

　　工資錢包是上海蔚捷互聯網金融信息服務有限公司旗下開發的一款為企業及個人客戶提供工資代發和余額增值服務的移動互聯網金融產品。該產品未來將圍繞“工資”打造不同定制場景化的金融服務，包括為合作企業提供低成本的工資代發，并為企業員工和個人用戶提供工資余額自動增值、提現實時到賬、專屬理財計劃、精準個人信貸等創新服務。目前該公司已與上海銀行、中國平安等機構達成合作，為其提供監管、承保服務等。

　　今年9月軟銀中國戰略投資工資錢包，作為其對企業金融服務市場的布局。此前軟銀在互聯網金融領域還投資過黃金錢包、易貸網、有利網、我愛卡等，此外軟銀于今年二月份投資的企業服務產品第一人力也推出了代發工資服務以及幫助員工理財的“工資寶”。

　　4、大學生分期理財平臺信通袋完成中青寶投資的A輪融資

　　信通袋成立于2014年，是一家專注于大學生分期閉環服務的互聯網理財分期平臺。信貸通一方面為平臺投資人提供面向大學生的理財服務，另一方面為大學生提供覆蓋其購物、旅游、培訓等日常生活需求的分期貸款。通過該平臺大學生可以自設8%至20%的年化利率以及1-18個月的還款期限，且無需任何抵押擔保，一旦出現投資人的標的逾期，與信通袋合作的擔保公司會立即墊付當期本金。此外，信貸通也與大學生兼職平臺同學幫幫達成戰略合作，鼓勵大學生兼職還款。

　　今年9月，信通袋宣布獲得A股上市公司深圳中青寶（股票代碼：300052）的A輪投資，具體投資金額不詳。

　　關于校園分期服務平臺目前較為成熟的有趣分期、分期樂、愛學貸等，這三個公司分別對應有金蛋理財、桔子理財、米莊理財來作為平臺債權的資金端來源。

　　5、阿里巴巴戰略投資印度最大移動支付公司Paytm

　　Paytm成立于2010年，從做移動支付起步，并基于支付業務積累的用戶涉足電子商務，目前已覆蓋1億用戶，平均每月產生超過7500萬筆訂單交易，成為印度最大的移動支付和電子商務公司。日前Paytm母公司One97Communications與阿里巴巴、螞蟻金服達成協議，將由阿里巴巴和螞蟻金服對Paytm進行戰略投資，所獲資金將用于市場、技術和人才開發。

　　此次投資是繼今年二月份螞蟻金服對該公司入股之后的又一輪投資，具體信息未披露，但根據公開報導的知情人士消息，此次投資金額共6.8億美元，且整個阿里集團（包括螞蟻金服）對該公司的持股比例將從25%上升至40%，這就預示著此輪投資后Paytm估值將超過40億美金。

　　印度作為僅次于中國的第二個人口大國，在發展電子商務方面有著巨大的潛力，此次戰略入股，也是阿里巴巴布局國際化業務，進軍印度電商市場和數字金融領域的重要舉措。而今年8月份，阿里巴巴也曾投資另一家印度電商企業Snapdeal。

　　6、銀行支付解決方案提供商Ripple獲得Santander Innoventures等機構400萬美元的A輪投資

　　Ripple成立于2012年，旨在解決傳統銀行在進行跨境和實時清算時的高成本問題。Ripple通過建立分布式網絡，幫助銀行擺脫對清算所或對手方的依賴，可以以更快的速度、更低的成本以及覆蓋更多的幣種和市場來進行清算和匯款，此外，合作銀行也可以通過Ripple向個人或企業客戶提供實時支付、交易追蹤報告等服務以應對國際化需求。

　　根據10月6日公開消息，該公司獲得由Seagate、CME Group、Santander Innoventures投資的400萬美元的A輪投資，使得其A輪融資金額從5月份獲得的2800萬美元上升至3200萬美元。投資方之一Santander Innoventures也將為Ripple提供來自桑坦德銀行的用戶資源和技術支持。

　　7、美國在線貸款公司SoFi獲得軟銀領投的10億美元E輪投資

　　SoFi（Social Finance）成立于2011年，起初定位于為大學生提供低利率助學貸款服務，現已擴展業務至個人貸款、住房抵押貸款等，目前已成功發放超過40億美元貸款數額。根據9月30日公開消息，該公司已完成E輪融資，投資方有：SoftBank、Baseline Ventures、DCM Ventures、Institutional Venture Partners(IVP)、Renren Inc.、ThirdPoint Ventures、Wellington Management。其中人人公司曾于2012年參與了該公司的B輪融資。

　　今年9月，美國另一家助學貸款平臺Common Bond也完成了其3500萬美元的B輪融資，領投方為August Capital。

　　8、美國在線個人借款平臺Avant獲得General Atlantic領投的3.25億美元的D輪投資

　　Avant成立于2012年，旨在幫助中等收入群體獲得快速、低利率的小額借款。截至目前該平臺已經幫助超過30萬的用戶獲得個人貸款。考慮到與眾多在線貸款平臺的差異化競爭，該公司也正在將平臺貸款對接給合格機構投資者，滿足該類投資人投資小額貸款的需求。

　　該公司于9月29日公開完成價值3.25億美元的D輪融資，投資方有：General Atlantic、August Capital、Balyasny Asset Management、DFJ Growth、JPMorgan Chase&Co.、RRE Ventures、Tiger Global Management。

　　9、服務中產階級的在線貸款產品Elevate完成來自Victory Park Capital的債務融資

　　Elevate成立于2014年，致力于為從傳統銀行渠道難以獲得貸款的中產階級主體提供在線信用解決方案。其旗下有三款產品：在線分期貸款服務產品Rise、在線短期貸款服務產品Sunny以及為用戶提供一定授信額度的Elastic，其共同特點為可以快速審批、低成本以及條款靈活，這樣可以使得次級貸款用戶更容易償還債務改善信用狀況。通過以上產品Elevate自成立以來已累計服務近40萬人次。

　　該公司于近日宣布獲得來自Victory Park Capital的債務融資，總額為7000萬美元。

　　10、在線借款服務企業Kreditech獲得J.C.Flowers&Co.領投的9200萬美元C輪投資

　　Kreditech成立于2012年，總部在德國漢堡，目前業務范圍涵蓋波蘭、西班牙、捷克、墨西哥、俄羅斯等多個國家。該項目主要針對的是因缺乏信用記錄而無法從傳統金融渠道獲得貸款的用戶，通過獲取用戶的網購、地理位置、設備接入等信息，利用大數據即時分析申請者的信用狀況從而為其提供快速的貸款服務。

　　該公司于9月28日宣布完成其C輪融資，投資額為9200萬美元，投資方有：J.C.Flowers&Co.、Amadeus Capital Partners、Blumberg Capital、HPE Growth Capital、Peter Thiel、V?rde Partners。且據稱該輪融資并未全部完成，因此可能會有更多投資者在未來加入。

　　11、在線貸款公司Balance Credit獲得來自Princeton Alternative Funding的1億美元債務融資

　　Balance Credit是美國一家針對個人意外資金需求的在線貸款公司，致力于向個人提供簡單快速的個人貸款服務。個人可以通過填寫一個在線申請表格，審批通過后即可于次日獲得貸款，可貸金額最高為3000美元。該公司主要服務于次級信用人群，除了提供貸款服務，可以將用戶按期還款的數據報告給相關征信部門，使得用戶信用評分得以改善。

　　該公司于10月7日公布獲得來自Princeton Alternative Funding的1億美元債務融資，利用這筆資金公司將進行業務擴展和產品改良。

　　12、P2P社交借貸平臺Ledge完成90萬美元的種子輪融資

　　Ledge成立于2013年，是一家針對社交借貸的P2P平臺。借款人可以通過Ledge向其社交網絡里的朋友或家人發起事先設定好金額（5000美元以內）、利率、期限（6個月以內）的借款方案，貸款人根據條款不需要下載該應用即可選擇承諾一定借款金額，只有當該借款人的預先設定金額募集完成時才會實現資金的自動支付，前提是雙方均需有一個Venmo賬戶。為了避免熟人還款的尷尬，Ledge會通過Venmo賬戶每個月計算還款金額并從借款方賬戶實現自動劃轉。整個過程該平臺不收取任何費用。

　　該公司于近日獲得90萬美元的種子輪融資，具體投資方信息不詳。

　　13、信用評估技術公司ZestFinance獲得Fortress Investment Group1.5億美元的債務融資

　　ZestFinance成立于2009年，致力于為存在意外開支融資需求且無法被傳統金融機構覆蓋的人群獲得低成本的貸款。其降低貸款成本的邏輯在于：通過建立完善的信貸審批模型同時利用谷歌高維機器學習算法和大數據對借款人進行信用分析和評分，可以幫助貸款方更高效全面地評估借款人的信用風險，從而降低貸款方的成本和由此轉嫁到借款人的費用。

　　該公司于10月6日公布獲得來自Fortress Investment Group的1.5億美元債務融資。此外據國內有關消息，ZestFinance曾于今年6月獲得京東的戰略投資，通過引進ZestFinance的信用分析技術，將進一步完善我國消費信貸市場的信用評估體系。

　　精選O2O

　　家裝O2O平臺美家幫完成B輪融資，天圖資本領投

　　美家幫成立于2008年，是一家對接房屋業主、裝修公司、建材商的家裝服務平臺，該平臺通過標準價格裝修套餐、材料統一供應鏈采購、手機APP實時監控等措施，來解決傳統線下家裝存在的信息不對稱問題。此外美家幫也與建行合作推出針對工薪人士的個人信用貸款，滿足用戶對高額裝修支出的資金需求。根據9月28日公開消息，美家幫繼堅果資本、東方富海、騰訊多輪投資之后，完成由天圖資本領投的B輪融資。

　　家裝O2O企業自去年以來，不斷獲得資本青睞，代表企業有去年12月份獲得雷軍6000萬元A輪投資與美家幫同類型的愛空間，今年年初獲得58同城、紅杉資本等機構2億美元C輪投資的家裝信息對接平臺土巴兔，以及今年年初完成1.6億美元D輪融資的家裝電商平臺齊家網等，在家裝行業競爭白熱化之際，9月份仍有數家企業紛紛獲得投資，如優家幫、360裝房網、家墨方、好窩裝修等。

　　政策動向

　　1、央行公布人民幣跨境支付系統（一期）成功上線，人民幣國際化取得里程碑式進展

　　10月8日，央行官方公布CIPS（Cross-Border Interbank Payment System，人民幣跨境支付系統）（一期）成功上線運行。一期主要采用實時全額結算方式，為跨境貿易、跨境投融資和其他跨境人民幣業務提供清算、結算服務。針對該系統央行發布了《人民幣跨境支付系統業務暫行規則》（銀辦發[2015]210號），同時也推動成立了跨境銀行間支付清算（上海）有限責任公司，作為CIPS的制度基礎和獨立運營主體。CIPS（一期）上線后，現有人民幣跨境清算模式（清算行模式和代理行模式）將基于市場需求繼續發揮作用。

　　作為我國重要的金融基礎設施建設，CIPS（一期）的上線將提高跨境支付效率，推動人民幣國際化進一步發展。

　　2、（增補）保監會發布《中國保監會關于深化保險中介市場改革的意見》，鼓勵保險公司、專業中介機構、互聯網公司積極探索“互聯網+保險”模式

　　9月23日，保監會對外發布《中國保監會關于深化保險中介市場改革的意見》（保監發〔2015〕91號），明確了要鼓勵保險銷售多元化，并針對保險公司、專業中介機構、互聯網企業分別提出了發展意見：鼓勵保險公司有序發展交叉銷售、電話銷售、互聯網銷售等保險銷售新渠道新模式；鼓勵專業中介機構探索“互聯網+保險中介”的有效形式，借助互聯網開發形成新的業務平臺；按照線上線下監管一致性原則，規范電子商務平臺等互聯網企業開展保險中介服務行為。上述政策全面覆蓋了當前發展互聯網保險的各個主體，并進一步向行業釋放利好信號。??

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